·          Sie nehmen Kontakt mit mir auf.

·          Auf Wunsch rufe ich Sie umgehend zwecks ausführlicher Beratung zurück.

·          Ich übersende Ihnen Informations- und Antragsunterlagen.

·          Sie entscheiden sich, welche Fonds Sie zeichnen möchten und senden mir die Antragsunterlagen vollständig ausgefüllt zurück.

·          Ich prüfe die Antragsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz und leite sie umgehend weiter.

·          Sie erhalten die Depoteröffnungsbestätigung und können entsprechend den Antragsunterlagen Ihre Einzahlungen vornehmen. Haben Sie in den Antragsunterlagen eine Einzugsermächtigung erteilt, erhalten Sie innerhalb weniger Tage die Kaufabrechnungen.

·          Falls Sie einen Online-Zugang für Ihr Depot beantragt haben, können Sie alle Folgetransaktionen im Online-Bereich durchführen.  Im Online-Bereich haben Sie auch die Möglichkeit, täglich Ihre Bestände einzusehen.

Zur Sicherheit meiner Kunden nehme ich keine Kundengelder an. Diese fließen stets vom Girokonto des Kunden auf direktem Weg zu dem Investmentkonto des Kunden bei der jeweiligen Fondsplattform. (depotführende Stelle). Verkäufe werden auch nur auf das Referenz-Girokonto des Kunden zurück überwiesen.